В ночном городском переулке неожиданно раздался детский плач. Одинокий трансвестит Мели, шедшая домой после выступления, замерла на месте. Искоса оглянувшись, она медленно подошла к мусорному баку. Крышка приоткрылась, и ее взору предстало крошечное существо, хнычущее в темноте. Не веря своим глазам, Мели извлекла из контейнера новорожденного. Непонимание и боль отразились на ее лице: как можно было так бесчеловечно обойтись с собственным ребенком? В душе зародилось чувство жалости, и Мели накинула на малыша свою шубу, чтобы согреть его. Поспешив домой, Мели встретила подругу Евгению и рассказала о своей находке. Вместе они пришли в ужас от поступка неизвестной матери. Возрастная хозяйка квартиры, где они жили, поспешила на помощь и помогла сменить подгузник и покормить младенца. Успокоив плачущего малыша, женщина со слезами на глазах рассказала, как она когда-то сама отказалась от своей новорожденной дочери и до сих пор не может простить себе этот поступок. Тем временем бросившая ребенка женщина вернулась домой и призналась своему сожителю, что оставила младенца на улице и его подобрал трансвестит. Мели же взяла на себя заботу о мальчике, как о собственном сыне. Возрастная хозяйка дала ему имя Дениз, что означало "море". И так началась история нетипичной семьи, где мать-трансвестит и ее подруги изо всех сил боролись за счастье и благополучие брошенного ребенка, которому судьба подарила второй шанс.