В шумном Стамбуле 50-х освобождается из тюрьмы Матильда. Она находит работу в ночном клубе, но мыслями постоянно находится рядом с дочерью, о существовании которой до недавнего времени не знала. Рашель всю жизнь считала себя сиротой и теперь сталкивается с кардинальным переворотом в своей жизни. К тому же, ее связывает роман с Исметом, мужчиной, который, как знает Матильда, совсем ей не подходит. В клубе, где работает Матильда, ее отношения с Орханом и другими оставляют желать лучшего. Но за этим скрывается нечто большее, чем просто недопонимания на рабочем месте. Рашель ищет у Матильды ответов на вопросы о своем отце, но та умалчивает некоторые важные детали. Матильда сталкивается с непростым прошлым Челеби, которое во многом перекликается с ее собственным. Рашель мечется в выборе, а накал страстей между ней и Матильдой растет. Политические смятения доставляют Орхану немало беспокойств. Челеби проявляет к Матильде странное отношение, что не остается незамеченным Орханом. Селиму, талантливому музыканту, приходится столкнуться с тяжелым ударом накануне выступления. Матильда и Рашель, преодолевая множество препятствий, постепенно нащупывают путь к взаимопониманию и общности. События сериала разворачиваются на фоне ярких декораций Стамбула, перенося зрителей в атмосферу прошлого и заставляя задуматься о сложной и многогранной природе человеческих отношений.